OMAHA, Neb., 2012. gada 24. septembris / PRNewswire-iReach / - Callahan finanšu plānošana, neatkarīga finanšu plānošanas un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, atzīmē savu otro gadadienu - un divus gadus ilgu iespaidīgu izaugsmi - paziņojot par jaunu labdarības iniciatīvu, Callahan finanšu plānošana dod atpakaļ. ”Katru gadu uzņēmums ziedos piecus procentus no savas peļņas, lai atbalstītu kopienas labdarības organizācijas.
$config[code] not found(Foto:
„Mēs sāksim 2013. gadā, aicinot mūsu klientus balsot par to, kuras vietējās labdarības organizācijas viņiem ir svarīgākās, lai katru gadu palīdzētu izvēlēties mūsu ziedojumu saņēmējus,” sacīja Callahan finanšu plānošanas prezidents William Callahan.
2010. gada septembrī uzņēmums Midtown Crossing atklāja uzņēmuma sākotnējo klientu bāzi 1,8 miljonu ASV dolāru apmērā. Kopš tā laika tās portfelis ir uzplaukis ar spēcīgu, stabilu izaugsmi.
„Kad mēs atzīmējam savu otro gadadienu, mēs esam sagatavojuši finanšu plānus 57 miljonu ASV dolāru apmērā, no kuriem mēs esam atbildīgi par $ 25 miljonu ikdienas pārvaldību,” sacīja Callahan.
Nebraskas reģistrēts investīciju konsultants Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) piedāvā vienotas maksas finanšu plānošanas pakalpojumus, kas ietver viedokli, ka „komisijas un slēpta kompensācija nav finanšu plānošanā”. Tā arī uztur stingru uzticības atbildības standartu katram klientam un stingru konfliktu brīvas plānošanas principu. Callahan teica, ka šie galvenie jēdzieni ir rezonējuši ar uzņēmuma klientiem.
„Cilvēki mīl, ka mums nav interešu konflikta, un mēs skatāmies uz visu, ne tikai uz ieguldījumiem vai apdrošināšanu. Tiklīdz viņi tiksies ar mums, viņi stāsta, ka viņiem ir atsvaidzinoši, ka mēs nedodam pārdošanas piķi, un ka mums tiešām ir plaša izpratne par savu kopējo finansiālo attēlu, ”skaidroja Callahan.
Viņš piebilda: „Mūsu biznesa modelis ir pārsteidzoši vienkāršs, mēs nodrošinām sabiedrību ar tiešu piekļuvi sertificētam finanšu plānotājam ™, kas var palīdzēt atbildēt uz visiem viņu finanšu jautājumiem, neobjektīvi un nekavējoties sākt īstenot nepieciešamās izmaiņas. Tas viss, ko mēs darām, katru dienu.
Tagad, ar diviem veiksmīgiem gadiem grāmatās, Callahan teica, ka viņš redz lielāku izaugsmi. "Mēs tikai sākam."
2012. gadā uzņēmums uzsāka vairākus jauninājumus, tostarp tiešsaistes uzlabojumus, kas ļauj klientiem pārbaudīt sava finanšu plāna statusu, piekļūt finanšu dokumentiem un apskatīt visu to neto vērtību, mērķus un finanšu plānotāja ieteikumus.
„Mūsu klienti to ļoti mīl, un šķiet, ka viņi tos iesaistās un motivē darīt vairāk, lai palīdzētu pašiem. Mēs arī uzlabojām savu finanšu plānošanas procesu ar vairāku sanāksmju programmu. Tas palīdz mūsu klientiem ieiet visaptverošā finanšu plānā ar strukturētu pāreju, kuru vada finanšu plānotājs, bet ar daudz mazāk iebiedēšanu nekā mēs domājam, ka cilvēki ir pieraduši, mijiedarbojoties ar cilvēkiem mūsu profesijā. Viņi izklausās kā vienkāršas lietas, un tomēr mēs neesam redzējuši, ka kāds cits dara to, ko darām. Tas mūs satrauc. ”
Callahan finanšu plānošana atrodas 3157 Farnam ielā Midtown Crossing. Callahan teica, ka mīl būt balstītai uz attīstību - un Midtown Omaha.
„Šeit noteikti ir plaukstoša biznesa kopiena.” Viņš teica. „Mēs domājam, ka šeit esam snieguši lielu redzamību mūsu jaunā finanšu plānošanas prakses veidam un ir mājvieta dažiem no skaistākajiem Omaha nekustamajiem īpašumiem. Kopumā Midtown Crossing ir lieliski piemērots Callahan finanšu plānošanai, jo mēs abi strauji augam kopā un esam Omaha nākotnes simboli. ”
Midtown Crossing ir Greater Omaha bezprecedenta pilsētu attīstība - orientēta uz sabiedrību un pasaulē.
„Midtown Crossing” uzvarēja „Omaha by Design” 2011. gada Laurels balvu un divas prestižās „Americas Property Awards” balvas par arhitektūras izcilību, kas ietver „valsts un privātā sektora partnerību sinerģiju” (Urban Land Magazine, 2010). Tā lepni vērš pilsētu atpakaļ uz vēsturisko Midtown Omaha ar 225 000 kvadrātmetru nepārspējamu ēdienu, novirzīšanu un mazumtirdzniecību; gandrīz 500 godalgotās kopmītņu un dzīvokļu vienības; un virkne parakstu kopienas pasākumu revitalizētā Turnera parkā.
Multivides kontakts: Molly Skold Callahan finanšu plānošanas uzņēmums, 402-351-5991, aizsargāts ar e-pastu
Jaunumi, kurus izplata PR Newswire iReach:
SOURCE Callahan finanšu plānošanas uzņēmums
