Kā kļūt par savstarpēju fondu aģentu

Finanšu produktu pārdošana ir finansiāli izdevīga. Jums ir nepieciešams nodrošināt 6. sērijas licenci. Ja jūsu valsts prasa, jums, iespējams, būs jāpārbauda sērijas 63 NASD licence. Ja jūs pārdodat tikai kopfondus, jūs varat veikt pienācīgu dzīvi, bet lielākā daļa cilvēku saņem arī licenci. Šīs divas licences ļauj pārdot visus apdrošināšanas produktus, tostarp mainīgos mūža maksājumus. Gatavošanās pārdot kopfondus ir pirmā cīņa, lai pārvarētu veiksmīgu karjeru. Pēc sākotnējās licencēšanas un pozīcijas nodrošināšanas izlūkošanas un pārdošanas uzdevums ir jūsu galvenais šķērslis.

$config[code] not found

Nodrošiniet koledžas grādu vai pārdošanas pieredzi. Lielākā daļa uzņēmumu vēlas, lai kāds būtu ieguvis kādu pieredzi vai veiksmīgu pārdošanas pieredzi. Jūs atradīsiet, ka tas ne vienmēr ir nepieciešams, bet tas atvieglo uzņēmuma atbalsta nodrošināšanu.

Atrodiet uzņēmumu, kura produktus vēlaties pārdot. Jums ir nepieciešama sponsorēšanas kompānija, lai sēdētu eksāmenā. Uzņēmumam būs jāaizpilda U-4 veidlapas un jāiesniedz tās Finanšu nozares pārvaldes iestādei FINRA, lai jūs varētu veikt pārbaudi. Uzņēmums bieži iesniedz dokumentus vienlaicīgi 63 sērijas, Blue Sky likumiem, pārbaudei, ja valsts to pieprasa, jo viņiem ir nepieciešams dublēt dokumentus.

Aizpildiet savus dokumentus tiešsaistē. Jums būs jāaizpilda veidlapa, kas ļauj FINRA veikt fona pārbaudi. Jums arī jāļauj viņiem uzzināt par jūsu vēsturi, tostarp vietām, kurās dzīvojāt, un par paveikto darbu.

Aizpildiet pirkstu nospiedumu karti vietējai policijai. Pirms eksāmena nokārtošanas jums ir jāiesniedz arī pirkstu nospiedumu karte. Tas nav tikai daļa no fona pārbaudes, tas ir arī veids, kā izsekot jums, ja pēkšņi aiziet slikti un konfiscē līdzekļus no saviem klientiem.

Reģistrējieties klasei, lai sagatavotos 6. sērijas pārbaudei. Daudzi cilvēki ieņem 6. un 6. Sēriju tuvu vienlaicīgi. Bieži vien viņi uzņem tikai vienu sagatavošanas klasi, tad eksāmenu un seko tam pēc otrās klases un eksāmena.

Apmeklējiet eksāmenu vienā no valsts eksaminācijas centriem. Visi testi tagad ir datorā, kas ļauj nekavējoties redzēt rezultātus. Dators pārraida visus rezultātus NASD. Ja jūsu valsts vajadzībām ir jāizmanto sērija 63, to aizpildiet.

Uzziniet visu, ko varat par produktiem, kurus jūs pārdodat. Jūs tagad esat citu personu fonds, un jums ir jābūt pēc iespējas vairāk zināšanu. Viņi paļaujas uz jums, lai palīdzētu viņiem izdarīt labākos lēmumus, tāpēc jūs parādā saviem klientiem, lai jūs varētu izpildīt šo uzticību.