OMAHA, Neb., 2013. gada 9. jūlijs / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), vadošais trešo pušu naudas pārvaldnieks un ETF stratēģis, šodien paziņoja par jaunas prakses pārvaldības programmas uzsākšanu, lai nodrošinātu instrumentus un resursus konsultantiem labāk jāpārvalda un jāattīsta sava prakse.
CLS AdvisorIQ izglītības sērijā tiks apkopotas inovatīvas biznesa vadības, mārketinga un investīciju plānošanas stratēģijas, izmantojot virkni nozares ziņojumu un baltās grāmatas. Šim saturam būs dažādi veidi, kā konsultanti var pelnīt savu biznesu, sniedzot veiksmīgu konsultantu piemērus un pakāpenisku pieeju, lai uzvarētu jaunos uzņēmumos, radītu darbības efektivitāti un uzlabotu klientiem piedāvāto pakalpojumu.
$config[code] not found„Šodienas mainīgāka un izaicinošākā tirgus vide prasa jaunu pieeju ne tikai portfeļu pārvaldībai, bet arī sarežģītākas finanšu konsultāciju prakses pārvaldībai,” teica Todd Clarke, CLS Investments izpilddirektors. “CLS AdvisorIQ palīdz konsultantiem virzīties uz šiem neatliekamiem jautājumiem, jo īpaši tāpēc, ka nozare kļūst konkurētspējīgāka, bet izmaksas pieaug. Uzņēmumi, kas izmanto novatoriskas investīciju stratēģijas, lai labāk pozicionētu sevi, gan piesaistot jaunus uzņēmumus, gan palielinot efektivitāti, būs tie, kas turpinās gūt panākumus. ”
Sērijas pirmais ziņojums „Izvērst savu nodošanas tīklu: pieskarieties 16 triljonu dolāru kvalificēta plāna tirgum, izmantojot partnerības ar TPA”, uzsver konsultantu iespēju mērķēt pensiju plānus, sadarbojoties ar trešo pušu administratoriem (TPA).
Saskaņā ar ziņojumu: „Vadošie padomnieki paplašina savu nodošanas tīklu, lai koncentrētos uz TPA, jo īpaši tagad, kad DOL ir veikusi jaunākās izmaiņas, kas dod priekšroku konsultantiem, kuri var dot uzticības statusu. Tas, kopā ar jaunajiem DOL noteiktajiem informācijas atklāšanas noteikumiem, nozīmē, ka daudzi plāna sponsori pārvērtē savus pašreizējos pakalpojumu sniedzējus … radot jaunas iespējas konsultantiem uzskatīt par alternatīviem pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši, ja viņi var piedāvāt plānam novatoriskas iespējas, piemēram, ETF. ”
Pēc Clarke domām, attiecību veidošana ar TPA ir lielisks veids, kā konsultanti var diferencēt sevi, izmantojot ETF un pārvaldītos kontus, lai iekļūtu pensiju plāna tirgū. „TPA var sniegt pieredzi, zināšanas un resursus, lai palīdzētu konsultantiem ātri un ātri darboties šajā tirgū,” viņš atzīmēja. Drīzumā, kā daļa no CLS AdvisorIQ sērijas, tiks izstrādāts nozares ziņojums, ko izstrādāja CLS sadarbībā ar iShares®, “Propel Your Business Forward: Iekšējā trase, lai izvēlētos un īstenotu ETF stratēģus.” Šis ziņojums palīdzēs konsultantiem pārvietoties pa strauji augošo ETF tirgu. Ziņojumā ir norādīti galvenie rentabilitātes draiveri un klientu izmaksu ietaupījumi, ko konsultanti var izmantot, izmantojot trešās personas, kas specializējas ETF portfeļa izveidē. AdvisorIQ pārskatus var lejupielādēt no CLS tīmekļa vietnes (CLSinvest.com). Drīzumā ir arī vadošo konsultantu papildu saturs un profili un tas, kā viņi ir risinājuši galvenos biznesa vadības jautājumus. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet: CLSinvest.com/Advisor/ TripAdvisorIQ. Par CLS Investments CLS ir trešās puses ieguldījumu pārvaldnieks, ETF stratēģis un ilggadējais uzticamais partneris finanšu nozarē. CLS aktīvā aktīvu sadales pieeja, pielāgojami stratēģiskie piedāvājumi un riska pārvaldības pieredze ir devusi finanšu konsultantiem uzticību saviem individuālajiem un kvalificētajiem pensiju plāna portfeļiem CLS kopš 1989. gada. Šodien vairāk nekā 35 000 investoru ir atkarīgi no CLS, lai palīdzētu viņiem sasniegt savus finanšu mērķus.
SOURCE CLS Investments, LLC
