Norēķinu virsniekiem kā sava bankas finanšu un operāciju departamentu vadītājiem ir jānodrošina katra konta darījuma konfidencialitāte un integritāte. Jaunie nomas darbi sākas no apakšas, veicot finanšu aprindās pazīstamas funkcijas kā „muguras biroja atbalstu”. Apmācība šajos rakstiskajos uzdevumos sniedz jaunas algas, saprotot naudas plūsmu un konta pārvaldību. Šī ekspansīvā pirmā līmeņa apmācība sagatavo norēķinu virsniekus par lomu, kas prasa augstu kompetences līmeni, un prasīs viņiem veikt daudzus ad hoc uzdevumus.
$config[code] not foundVeiciet darījumus ar biroju. Izmantojiet klientu apkalpošanas pārstāvjus, lai izprastu klienta vajadzības. Sagatavojiet ikdienas tirdzniecības pārskatus un uzraudziet katra klienta konta darījumus. Uzziniet, kā izpētīt vērtspapīrus, tirgus apstākļus un fondus, kas ietekmē klientu kontus.
Izveidot kontus. Veiciet galvenos norēķinu virsnieka uzdevumus, piemēram, ievadot informāciju manuāli datora datu bāzēs, pārbaudot informāciju, saskaņojot atlikumus, drukājot ziņojumus, apstrādājot pārvaldības maksu un veicot jebkādus uzdevumus, kas nepieciešami, lai palīdzētu vecākajiem darbiniekiem konsultēt klientus. Uzziniet, kā konvertēt finanšu datus starp portfeļiem un kontaktpersonām.
Studiju konta pārvaldības principi. Uzziniet, kā līdzsvarot pieprasījumus un paziņojumus. Praksē izvietojiet līdzekļus klientu kontos. Saprast, kāpēc norēķinu virsniekiem ir jāglabā klienta personīgā informācija konfidenciāli.
Veikt nodarbības dokumentācijā un kontrolē. Zināt, kā strādāt ar klientu apkalpošanas speciālistiem un brokeru pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka pastāv nepieciešamās kontroles, lai apturētu iekšējo tirdzniecību.
Mentors ar vidējā un augstākā līmeņa kontu vadītājiem, lai uzzinātu efektīvus sakaru paņēmienus. Piemēram, norēķinu amatpersonām ir jāsadarbojas ar iekšējiem klientu apkalpošanas dienestiem un brokeru vadītājiem.
Pārskatīt fondu līgumus. Nosakiet katra fonda noteikumus, nosacījumus, valodu attiecībā uz fiduciāru un juridisku kontroli attiecībā uz neatsaucamām dāvanām, dispersijas jaudu un pārmērīgu donoru kontroli.
Galvenās uzlaboto ziņojumu pārvaldības metodes. Piemēram, augstāka līmeņa norēķinu amatpersonām jāsagatavo periodiski ziņojumi, kas informē bankas uzraudzītājus par ikdienas darījumu plūsmu un iesaka veidus, kā uzlabot procesu.
Pētījumu saskaņošanas procedūras bankas izmanto vispārējo grāmatvedības kontu un īstermiņa un vidēja termiņa fondiem. Uzziniet, kā apstiprināt konta depozītus un izmaksas un kā veikt nepieciešamos labojumus.
Apstrādāt tiešos noguldījumus un naudas ieņēmumus. Strādājiet ar bankas finanšu pakalpojumu biroju, lai saprastu, kā algas un maksājamās nodaļas iekļauj sadalījumus dažādos kontos.
Zināt, kā izmantot datorprogrammas, lai veiktu muguras un priekšējā biroja funkcijas. Piemēram, Midas programmatūra ļauj bankām uzraudzīt kontus, atjaunināt datubāzes un apstrādāt darījumus. Dažas Midas versijas atbalsta bankas komerciālās un sindicētās kreditēšanas funkcijas, piemēram, riska darījumu, ienākumu un risku identificēšanu.
