Īpašuma plānotājs ir profesionālis, kas palīdz plānot individuālos un korporatīvos īpašumus, kā definēts kā personas vai uzņēmuma dzīves laikā uzkrāto aktīvu savākšana. Īpašuma plānošana ietver nodokļu plānošanu, pēdējās gribas un uzticības izstrādi, trasta fondu izveidi un labdarības ieguldījumu plānošanu.
Pabeigt augstāko grādu finansēs, tiesībās vai grāmatvedībā. Jebkura no šīm studiju programmām sniegs jums izglītību, kas jums būs jāstrādā kā īpašuma plānotājs.
$config[code] not foundReģistrējieties CEP (Certified Estate Planner) programmā. Šīs programmas piedāvā daudzi uzņēmumi. Visprestižākais ir Nacionālais sertificēto īpašumu plānošanas institūts.
Pabeigt nepieciešamo kursa darbu, lai sertificētu CEP. Jūsu kursa darbs aptvers īpašuma plānošanas, dāvanu, kopīpašuma kontu, POD kontu, atceļamu dzīvo trestu, testamentu un īpašu uzticības veidojumu pamatus. Kursi, kas nepieciešami NICEP (kārtībā), ir: īpašuma plānošanas pamati, ceļš, ko klients var veikt no šejienes, kāds ceļš ir jūsu klientam no šejienes, testamentu veidi un atceļamie tresti, labie elementi Gribas un labas dzīves uzticības, īpašas gribas un uzticības noteikumi īpašām situācijām, finansējums, lai atceltu dzīves uzticību un dzīvošanu ar gribu un ar atceļamu dzīves uzticību.
Veikt un nodot visaptverošus eksāmenus katram no iepriekš minētajiem kursiem. Ja izvēlaties veikt šos kursus, izmantojot tālmācību, jums būs jāizmanto testu veicējs. Kad esat pabeidzis katru kursu, jūs būsit kvalificēti sēdēt CEP eksāmenam, kas ir 100 jautājumu visaptverošs eksāmens, kas aptver visu, ko esat iemācījušies CEP kursos. Šie jautājumi ir daudzveidīgi. Jūs esat eleganti, lai veiktu testu tik reižu, cik nepieciešams, jums būs jāmaksā 10 ASV dolāru atkārtotas pārbaudes maksa.
Ievērojiet visas profesionālās tālākizglītības prasības, kas atšķirsies atkarībā no tā, kāda profesionālā licence jums ir, t.i., CPA, advokāts uc Tomēr jums ik pēc diviem gadiem būs vajadzīgi astoņi līdz 16 kredītpunkti. Jūs varat izvēlēties CPE kursus, kurus vēlaties veikt, kamēr tie attiecas uz īpašuma plānošanu. Piemēram, jūs varat veikt CPE kursus progresīvā īpašuma plānošanā, progresīvos juridiskos jautājumos, kas saistīti ar dzīviem testamentiem vai uzlabotas trastiem un atceļamiem testamentiem.
Piekrītu ievērot NICEP noteiktos profesionālās ētikas standartus. Tas nozīmē, ka jāizlasa veidlapa, kurā izklāstīta profesionālā ētika, ko uztur šī organizācija, lai aizsargātu klienta informācijas konfidencialitāti, nevis iesaistītos nelikumīgā vai amorālā profesionālā darbībā. Pēc tam jūs parakstīsiet paziņojumu, lai apliecinātu, ka esat izlasījis, sapratis un ievēros dokumentā izklāstītos ētikas standartus.
Uzsāciet sevi kā sertificētu īpašumu plānotāju. Jūs varat atrast darbu kā nekustamā īpašuma plānotājs, vispirms reklamējot jaunos pakalpojumus esošajiem klientiem. Varat arī meklēt pozīciju kā CEP, kas vēlas, lai reklāmas tiktu publicētas "Monster" darba padomē, vai profesionālos žurnālos, piemēram, CPA žurnālā.
Brīdinājums
Īpašuma plānošana ir sarežģīts process, kas prasa padziļinātu izpratni par daudziem tematiem, ieskaitot īpašuma likumus, nodokļus, grāmatvedību un ģimenes politiku.
