Ja piedāvājat finanšu plānošanas pakalpojumus klientiem, tas palīdz, ja jūs varat pierādīt, ka jums ir visaugstākā pieredze un uzticamība. Sertificētais finanšu plānotāja padome pārvalda šīs profesijas sertifikāciju. Tās KZP apliecinājums parāda, ka jums ir pierādīta pieredze un ka jūs strādājat pie konkrētiem standartiem. Lai iegūtu sertifikātu, jums ir jāatbilst izglītībai, eksāmenam, profesionālajai pieredzei un ētikas prasībām.
$config[code] not foundIzglītības prasības
Jums ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds, lai kļūtu par KZP. Nepieciešama disciplīna, bet jūsu grādam jābūt no ASV Izglītības departamenta akreditētas koledžas vai universitātes. Jūs varat veikt CFP eksāmenu, pirms esat ieguvis grādu, bet KZP padome netiks apliecināta, kamēr jūs beidzat. Organizācija sniedz jums piecus gadus no dienas, kad nokārtojāt eksāmenu, lai izpildītu grāda prasības.
Finanšu specifiska apmācība
Pirms pieteikšanās uz eksāmenu, jums ir jāatbilst finanšu izglītības prasībām. Jūs varat veikt KZP valdes programmu vai kursus, kas atbilst visām personiskās finanšu plānošanas prasībām. Tie aptver vispārējās un speciālās plānošanas jomas, komunikācijas prasmes un profesionālo rīcību un pienākumus. Jūs arī ņemsiet KZP finansējuma plāna izstrādes gaitu, parasti studiju beigās. Tas atkārto visu, ko esat iemācījušies. Alternatīvi, jums var būt tiesības uz "izaicinājuma statusu", ja jums ir citi grādi vai akreditācijas dati, piemēram, doktora grāds vai CPA, un veiciet akmens kursu.
Dienas video
Atnācis jums ar SaplingVeikt eksāmenu
Piesakieties eksāmenam tiešsaistē, izmantojot KZP tīmekļa vietni, un ieplānojiet pārbaudi Prometric centrā vai nu tiešsaistē, vai pa tālruni. Datorizētais eksāmens ietver 170 atbilžu variantu jautājumus, kas sadalīti divās trīs stundu sesijās, starp 40 minūtēm. Jautājumi pārbauda savas zināšanas par klientu plānotāja attiecībām, informācijas vākšanu, finanšu stāvokļa novērtējumu un ieteikumu procesu. Jūs atbildēsiet arī uz jautājumiem par profesionāliem un reglamentējošiem standartiem. Jūs saņemsiet sākotnējo rezultātu, kad esat pabeidzis, un oficiālos rezultātus 10 darba dienu laikā. No 2014. gada jūlija eksāmena maksa bija $ 595.
Profesionāla pieredze
Lai iegūtu KZP sertifikāciju, jums jāatbilst profesionālās darba pieredzes prasībām, kas pārbauda jūsu spēju pārvaldīt finanšu plānošanas pakalpojumus vienā no diviem veidiem. Pirmajā gadījumā jums ir jābūt trīs gadu vai 6000 stundu pieredzei - tiešai, pārraudzībai, atbalstam, mācīšanai vai praksei - personiskajā finanšu plānošanā. Otra mācekļu izvēle tiks veikta, ja divus gadus vai 4000 stundas esat strādājis KZP profesionāļa uzraudzībā. Jūs varat veikt eksāmenu, pirms jums ir profesionāla pieredze, bet jums ir jāievēro šī prasība piecu gadu laikā pēc eksāmena nokārtošanas, lai kļūtu par KZP.
Ētikas standarti
Pirms jūs varat izmantot savu KZP sertifikāciju, jums ir jāatbilst valdes ētikas un fitnesa prasībām.Tas ietver izpaušanas paziņojumu un fona pārbaudi. Jums ir arī jāpiekrīt izpildīt valdes profesionālās prakses standartus un disciplināros noteikumus un procedūras. Valde apstiprinās jūsu sertifikāciju pēc tam, kad esat izpildījis visas prasības un samaksājis 125 ASV dolāru apmērā par pieteikuma iesniegšanu un 325 $ gada sertifikācijas maksu no 2014. gada jūlija.
