Kā kļūt par finanšu konsultantu

Lai kļūtu par finanšu konsultantu, praktikantam vispirms ir jāapzinās, ka galvenais darba pienākums būs pārdošana. Finanšu konsultants pārdod savus pakalpojumus un savus ieguldījumu produktus vai nu par pārvaldības maksu, vai arī par komisijas maksu, kas iegūta no individuāliem darījumiem. Finanšu konsultanta galvenais uzdevums ir gūt un paturēt klientus ar pārmērīgu naudu, lai ieguldītu.

Lai kļūtu par finanšu padomdevēju, pirmais solis ir atrast Brokeri / dīleri, kas piedāvā sponsorēšanu, lai veiktu nepieciešamos licencēšanas eksāmenus. Lai kļūtu par finanšu padomdevēju, ir nepieciešami divi galvenie eksāmeni; 7. sērijas biržas brokera eksāmens un 66. sērijas vienotā kombinētā valsts tiesību eksāmens. Kandidātam jāsaņem 70% garš rezultāts. Ja šis rezultāts nav izpildīts, eksāmenu var veikt vēlreiz pēc 30 dienu gaidīšanas perioda.

$config[code] not found

Pēc eksāmenu nokārtošanas sāksies stingra pārdošanas un produktu apmācības klase. Šīs apmācības nodarbības, kas tiek piedāvātas brokera / tirgotāju izdevumos, parasti ilgst no 17 nedēļām līdz 3 gadiem. Visbiežāk trenažieris mācību laikā saņems nelielu algu. Parasti tiek izpildītas pārdošanas kvotas, kurās var tikt ģenerētas komisijas maksas un pievienotas bāzes apmācību algai.

Lielākā daļa Brokeru / Dīleri pieprasīs visiem kandidātiem, kas vēlas kļūt par finanšu padomdevēju, strādāt 50-65 stundas nedēļā. Lai gan tas šķiet pārmērīgs, pēc tam, kad tiek izveidota klientu grāmata, finanšu konsultants var uzņemties regulāru 40 stundu darba nedēļu. Tā kā tiek atvērti klientu konti; samazinās stažiera pamatalga, aizstājot komisijas maksas un portfeļa pārvaldīšanas maksas.

Brokeris / tirgotāji pavada ievērojamu naudas apmēru un sponsorē kandidātu, lai kļūtu par finanšu konsultantu. Šo izdevumu dēļ atlases process ir ļoti konkurētspējīgs. Visiem, kas vēlas kļūt par finanšu padomdevēju, būtu pienācīgi jāsagatavo dzīvesveids minimāliem naudas līdzekļiem un ilgām stundām sākuma gados.

Finanšu konsultanti nāk no daudzām dažādām profesijām; panākumu noteikšana var notikt tikai no braukšanas un aizraušanās, ko kandidāts ieņem iekšēji, pirms ieiet šajā prasīgajā jomā. Šīs karjeras pozīcijas obligāts aspekts ir uzticēšanās un apņēmība. Lai kļūtu par finanšu konsultantu, ir jākļūst par uzticamu informācijas avotu citu ieguldījumu veikšanai. Kandidātiem jāzina, ko sagaidīt pirms ieiešanas šajā profesijā.

Padoms

Neaizmirstiet apģērbu biznesa apģērbā uz visām intervijām. Pēc katras intervijas sūtiet e-pasta vēstules. Saglabāt akciju tirgus nosacījumus. Ierodieties agri uz visām plānotajām sanāksmēm. Pētīt katru dienu.